頭條焦點：中信建投：非線性增長已近在眼前，儲能推動鋰電行業(yè)邁進新周期
中信建投研報指出，復盤光伏、新能源汽車、智能手機行業(yè)滲透率快速提升的歷史，可以看到市場化因素推動的行業(yè)經(jīng)濟性拐點出現(xiàn)后，需求及滲透率的提升速度往往是非線性的，我們判斷儲能行業(yè)正處于同樣的產業(yè)拐點之上。
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中信建投研報指出，復盤光伏、新能源汽車、智能手機行業(yè)滲透率快速提升的歷史，可以看到市場化因素推動的行業(yè)經(jīng)濟性拐點出現(xiàn)后，需求及滲透率的提升速度往往是非線性的，我們判斷儲能行業(yè)正處于同樣的產業(yè)拐點之上。
過去2年，隨著電芯成本斷崖式下降以及技術進步帶動降本，儲能系統(tǒng)成本已大幅降低。而收益端國內受益于峰谷價差拉大、容量電價&補償政策出臺，IRR明顯提升。海外從2024年開始，經(jīng)濟性和能源轉型的迫切需求驅動儲能已呈現(xiàn)全面開花的狀態(tài)，我們判斷未來幾年儲能有望復刻滲透率及需求加速增長的歷史故事，并帶動鋰電產業(yè)鏈供需大幅改善。核心看好集成、電池鋰電材料，逆變器等各環(huán)節(jié)龍頭。
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